Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment générer automatiquement des propositions commerciales personnalisées pour vos clients à forte valeur dans votre CRM en utilisant Make (anciennement Integromat) et OpenAI.

Bien que nous nous concentrions sur l'utilisation de Make dans ce guide, Zapier constitue une alternative valable pour obtenir des résultats similaires si vous préférez cette plateforme.

En automatisant le processus de création de propositions commerciales, vous pouvez optimiser votre flux de travail, gagner du temps et garantir que votre équipe commerciale délivre efficacement des propositions personnalisées aux clients à fort potentiel.

Objectifs :

1. Définissez les critères pour identifier les clients à forte valeur dans votre CRM.
2. Créez un flux de travail automatisé dans Make.
3. Utilisez OpenAI pour générer des propositions commerciales personnalisées.
4. Rédigez automatiquement des propositions par email pour révision.

Prérequis :

• Un compte payant Make (Integromat).
• Un logiciel CRM (HubSpot est utilisé dans ce tutoriel, mais d'autres comme Salesforce ou Pipedrive sont compatibles).
• Une clé API OpenAI pour les modèles GPT.

Définition des critères pour les clients à haute valeur dans HubSpot

La première étape consiste à définir les critères dans votre CRM pour identifier les clients à fort potentiel. Dans ce tutoriel, nous utiliserons HubSpot, mais vous pouvez utiliser n'importe quel CRM, comme Salesforce ou Pipedrive.

Connectez-vous à HubSpot et rendez-vous dans la section "Lists".

Créer une nouvelle liste dynamique pour les "Clients à Forte Valeur" qui se mettra à jour automatiquement lorsque les contacts répondent aux critères.

Définissez des critères tels que :

1. Taille de l'entreprise : plus de 1000 employés.
2. Secteur d'activité : Marketing

Ces critères sont des exemples ; adaptez-les à votre entreprise et aux données dont vous disposez.

Configurer un flux de travail automatisé dans Make

Une fois votre liste de clients à fort potentiel établie, vous pouvez créer un workflow dans Make pour automatiser le processus de proposition commerciale.

Connectez-vous à Make et commencez par créer un nouveau scénario.

Sélectionnez HubSpot comme application déclencheur et choisissez le déclencheur "Watch Contacts Added to a List".

Connectez votre compte HubSpot en suivant les instructions pour vous authentifier et accorder à Make les autorisations nécessaires. Sélectionnez la liste "High Ticket Leads" que vous avez créée précédemment.

Pour chaque nouveau contact, récupérez les informations pertinentes telles que le nom de l'entreprise, la personne à contacter et le focus produit.

Ensuite, exécutez le scénario une fois. Normalement, Make devrait pouvoir récupérer un contact.

Utilisation d'OpenAI pour générer des propositions commerciales personnalisées

L'étape suivante consiste à générer une proposition commerciale personnalisée à l'aide du modèle GPT d'OpenAI.

Créez un module OpenAI et sélectionnez Create a Completion.

Connectez ensuite votre clé API OpenAI à Make et sélectionnez le meilleur modèle possible (il doit être suffisamment intelligent pour rédiger le meilleur e-mail possible). GPT-4 devrait faire l'affaire ici.

Copiez-collez le prompt ci-dessous et assurez-vous d'y ajouter les informations concernant votre entreprise/produit/offre ainsi que le nom de l'entreprise cliente/de la personne/... provenant de Hubspot.

Tu es un assistant IA pour [Nom de l'entreprise], une [brève description de l'entreprise]. Crée une proposition commerciale personnalisée et concise par email pour un client premium en utilisant les informations suivantes :

Informations sur l'expéditeur :
1. Nom de l'entreprise : [Nom de l'entreprise]
2. Produit/Service principal : [Produit/Service principal]
3. Proposition unique de vente : [Proposition unique de vente]

Informations sur le client :
1. Nom de l'entreprise : {Nom de l'entreprise cliente}
2. Contact : {Contact client}
3. Taille de l'entreprise : {Taille de l'entreprise cliente}
4. Focus produit : {Focus produit du client}

Détails de la proposition :
1. Solution proposée : [Solution proposée]
2. Bénéfice clé : [Bénéfice clé]
3. Bref témoignage client : [Témoignage client]

Crée une proposition par email qui :
1. Commence par une salutation personnalisée et mentionne brièvement comment le client nous a trouvés
2. Aborde le principal point sensible du client et présente notre solution
3. Met en avant le bénéfice clé et notre proposition unique de vente
4. Mentionne brièvement un témoignage client pertinent
5. Se termine par un appel à l'action clair et sans pression (ex : programmer un appel)

Le ton doit être professionnel mais cordial. Garde l'email concis, environ 2-3 courts paragraphes (150-200 mots au total).

Ne fais pas référence à cette tâche dans ta réponse. Génère directement la proposition par email. Ne génère pas d'objet dans ta réponse.

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Max Tokens peut tout à fait être à 0 ! N'hésitez pas non plus à modifier le prompt pour qu'il corresponde mieux au ton de votre entreprise ou à ce que vous souhaitez en général. Plus vous donnez de données à l'IA, meilleurs seront les résultats.

Rédiger automatiquement des emails avec des propositions

Maintenant que la proposition commerciale est générée, il est temps d'automatiser la rédaction des emails.

Dans Make, ajoutez un module Gmail pour créer un brouillon d'e-mail avec le contenu généré par OpenAI. Vous pouvez également choisir Outlook ou tout autre fournisseur de messagerie.

💡 Astuce Pro : Créez un dossier ou un label dédié à vos brouillons générés par l'IA pour faciliter leur relecture et éviter qu'ils ne se perdent dans votre boîte de réception.

Désormais, chaque fois qu'un nouveau prospect sera ajouté à la liste dans Hubspot, un brouillon d'e-mail sera automatiquement créé.

Configurer les notifications

Pour finir, configurez des notifications pour alerter votre équipe dès qu'une proposition est prête à être relue. Ajoutez une intégration avec Slack ou Microsoft Teams dans Make.

Personnalisez un message comme suit :

Une nouvelle proposition commerciale pour {{Nom du Client}} est prête pour relecture. Vérifie tes brouillons d'emails.

Testez le système de notification pour vous assurer que votre équipe est alertée lorsqu'une nouvelle proposition est générée.

Test et finalisation du workflow

Avant de lancer le processus en production, effectuez un test pour vérifier que l'ensemble du processus - de l'identification du client à la génération de la proposition et la rédaction de l'email - fonctionne comme prévu.

1. Ajoutez un nouveau client à fort potentiel dans votre CRM.
2. Vérifiez que Make se déclenche correctement, qu'OpenAI génère la proposition comme prévu et qu'un brouillon d'e-mail est créé.
3. Assurez-vous que les notifications sont envoyées et que votre équipe peut examiner la proposition.

Une fois que vous êtes satisfait des résultats, activez votre workflow et tout est prêt !

Conclusion

Félicitations ! Vous avez maintenant mis en place un système automatisé utilisant Make et OpenAI pour générer des propositions commerciales personnalisées pour vos clients à fort potentiel. Ce workflow permettra à votre équipe commerciale de gagner du temps tout en garantissant des propositions sur mesure de haute qualité, toujours prêtes à être examinées.

Prochaines étapes :

• Continuez à affiner vos critères et vos prompts d'IA pour des segments plus spécifiques.
• Élargissez le workflow pour générer des propositions adaptées à différents types de clients ou intégrez d'autres automatisations comme la planification des appels de suivi.

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